En tant qu’investisseur, il est important pour vous de savoir comment vos placements et vos comptes de placement performent et d’en faire le suivi. La première chose à faire est de bien comprendre les mesures de rendement et ce qu’elles vous indiquent.
Il existe deux façons standard de mesurer le rendement : le rendement pondéré dans le temps et le rendement pondéré du coût de l’argent. Le rendement pondéré dans le temps fournit aux investisseurs une bonne mesure pour comparer le rendement d’un fonds à l’égard des autres fonds et d’autres indices de référence. Le le rendement pondéré du coût de l’argent fournit aux investisseurs une bonne mesure du rendement de leur compte personnel.
Mesure le taux de rendement d’un fonds sur une certaine période de temps, exclusion faite votre prise de décisions en matière de placements et les activités boursières relatives à ce fonds (par exemple, les retraits, dépôts, virements)
Avantages
Inconvénients
Meilleure utilisation
Mesure le taux de rendement d’un compte sur une certaine période de temps, y compris votre prise de décisions en matière de placements et les activités boursières dans le compte (par exemple, les retraits, dépôts, virements)
Le rendement pondéré dans le temps et le rendement pondéré du coût de l’argent offrent tous les deux de la valeur pour les investisseurs. Le rendement pondéré dans le temps est meilleur pour comparer le rendement d’un fonds ou d’un gestionnaire de fonds à un autre, tandis que le rendement pondéré du coût e l’argent est meilleur pour mesurer les performances de votre compte personnel.
En considérant les deux mesures, vous pouvez avoir une image claire des performances de chacun des fonds, ainsi que des performances de votre compte et de l’impact de vos décisions de placement sur votre portefeuille.
Pour en apprendre davantage, discutez avec votre conseiller financier.
Cela ne devrait pas être interprété comme un conseil juridique ou fiscal. Veuillez consulter votre propre conseiller juridique et fiscal.
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